1月30日,據(jù)日本經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道,全球第二大偏光片制造商住友化學(xué)將在今年秋季之前削減液晶面板材料偏光片的產(chǎn)能。

       在2024年春天至秋天期間,其韓國平澤工廠和中國臺(tái)灣臺(tái)南市工廠將分別有一條偏光片生產(chǎn)線停產(chǎn),其日本一家工廠的部分生產(chǎn)線已經(jīng)停產(chǎn),預(yù)計(jì)住友化學(xué)2024財(cái)年的產(chǎn)能將比2023年2月的水平削減30%。

       除偏光片之外,住友化學(xué)還對旗下兩個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行了減產(chǎn):

       一個(gè)是生產(chǎn)液晶面板材料“彩色濾光片”的韓國工廠將在2024年3月底部分關(guān)閉,主因韓國客戶縮減液晶面板生產(chǎn)。

       另一個(gè)則是蛋氨酸,它是家禽和豬飼料中的添加劑。日本愛媛縣一家工廠的生產(chǎn)線將部分暫停。該公司2022財(cái)年的產(chǎn)能為23萬噸,預(yù)計(jì)到2024財(cái)年產(chǎn)能將降至18萬噸左右。

       業(yè)績大幅下滑

       對此,住友化學(xué)減產(chǎn)給出的理由是,電視需求下降和其他制造商產(chǎn)量增加導(dǎo)致供應(yīng)過剩。此舉旨在縮減開支、提高利潤。

       住友化學(xué)是日本具有代表性的綜合化學(xué)企業(yè),由于核心石化業(yè)務(wù)低迷,其業(yè)績正在下滑。住友化學(xué)預(yù)計(jì)2023財(cái)年(截至2024年3月)的合并最終損益(國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)將出現(xiàn)950億日元的虧損(上財(cái)年盈利69億日元)。從此前預(yù)期的盈利100億日元轉(zhuǎn)為虧損,這將是住友化學(xué)11年來首次出現(xiàn)年度虧損。

       2023年12月,住友化學(xué)宣布:決定在2024年3月底之前關(guān)閉愛媛工廠的環(huán)己酮生產(chǎn)設(shè)施,即完全退出日本尼龍?jiān)系膰鴥?nèi)生產(chǎn)業(yè)務(wù)。

       住友化學(xué)社長巖田圭一對此表示,“這是創(chuàng)立以來的最大危機(jī)”。他透露稱,鑒于業(yè)績嚴(yán)峻,該公司將停發(fā)董事獎(jiǎng)金至2024年3月,社長巖田和會(huì)長十倉雅和也將在5個(gè)月里自主返還月度基本董事薪酬的10%。

       住友化學(xué)同時(shí)公布了截至2025年3月的業(yè)績改善計(jì)劃,將對其約30項(xiàng)業(yè)務(wù)采取出售或縮減措施,其中約10項(xiàng)舉措計(jì)劃于2024年3月實(shí)施,上述偏光片減產(chǎn)計(jì)劃便是其節(jié)流措施的一部分。

       “卡脖子”領(lǐng)域

       偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保護(hù)膜、離型膜和壓敏膠等復(fù)合制成,上游原材料成本占偏光片總成本的70%以上。目前偏光片相關(guān)技術(shù)主要被日韓所壟斷,尤其是上游原材料。

       在偏光片中,起偏振作用的核心膜材是PVA膜,其主要供應(yīng)商為日本可樂麗、三菱化學(xué)等企業(yè);TAC膜則是偏光片成本最大的部分,也是PVA保護(hù)膜的主要原料,占偏光片原材料總成本50%左右,目前TAC膜全球市場主要由日企富士膠片、柯尼卡美能達(dá)等廠商壟斷。

       前段時(shí)間,環(huán)烯烴聚合物COP材料廠商日本瑞翁正式通知下游廠商,COP材料無限期暫停供應(yīng)。瑞翁的ZeonorFilm產(chǎn)品占COP材料供應(yīng)的80%。此次斷供風(fēng)波,對“原材料-偏光片-面板-整機(jī)”產(chǎn)業(yè)鏈每一層級(jí)的供應(yīng)均有一定影響。

       國內(nèi)廠商對住友的沖擊

       在報(bào)道中提到,供應(yīng)過剩導(dǎo)致住友減產(chǎn)的另一個(gè)原因是我國相關(guān)制造商產(chǎn)量的增加。那么,近期我國企業(yè)有哪些動(dòng)向呢?

       三利譜投建偏光片產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目

       2023年5月,三利譜宣布,與廣水市人民政府?dāng)M在湖北省廣水市合作投資建設(shè)液晶顯示用光學(xué)膜與高分子聚合物生產(chǎn)線項(xiàng)目。

       該項(xiàng)目總投資為5.6億元,光學(xué)膜設(shè)計(jì)產(chǎn)能為1.3億平方米/年,高分子聚合物設(shè)計(jì)產(chǎn)能為6萬噸/年,預(yù)計(jì)總年產(chǎn)值23億元,分兩期建設(shè)。其中一期項(xiàng)目投資2.2億元,一期項(xiàng)目開工后24個(gè)月內(nèi)建成并進(jìn)行試產(chǎn),6個(gè)月內(nèi)達(dá)到量產(chǎn),量產(chǎn)6個(gè)月內(nèi)達(dá)產(chǎn)。

       皖維高新宣布投資

       2023年9月,安徽皖維高新材料股份有限公司發(fā)布關(guān)于投資新建年產(chǎn)2000萬平方米TFT偏光片用寬幅聚乙烯醇(PVA)光學(xué)薄膜項(xiàng)目的公告。

       項(xiàng)目投資約8.16億元新建2000萬平方米/年光學(xué)薄膜,生產(chǎn)線寬幅3400mm,產(chǎn)品厚度20至60μm,可應(yīng)用于大尺寸液晶顯示器(LCD)的偏光片組。

       1月16日,皖維高新連發(fā)兩則投資公告,為進(jìn)一步延伸聚乙烯醇(PVA)產(chǎn)品的下游產(chǎn)業(yè)鏈,擬投資新建2萬噸/年多功能PVB樹脂項(xiàng)目和2萬噸/年生物質(zhì)聚乙烯醇水溶膜生產(chǎn)線項(xiàng)目,投資金額分別為3.21億元和1.12億元。

       杉杉股份再建高端偏光片項(xiàng)目

       2023年12月,杉杉股份發(fā)布公告稱,公司同意下屬子公司杉金光電(蘇州)有限公司擬在揚(yáng)州設(shè)立項(xiàng)目公司并投資建設(shè)年產(chǎn)4000萬平方米高端顯示用偏光片生產(chǎn)線項(xiàng)目,項(xiàng)目計(jì)劃總投資金額不超過60億元(含公司擬收購LG化學(xué)旗下SP業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)的收購價(jià)款、以及后續(xù)搬遷改造投資金額)。其中固定資產(chǎn)投資約45億元,流動(dòng)資金投資約15億元。

       誠美材料導(dǎo)入國產(chǎn)材料

       2023年9月,偏光片企業(yè)誠美材料表示,由于上游材料屢次漲價(jià),公司將導(dǎo)入國產(chǎn)膜材,借此降低成本。