在全球能源變革和新興產(chǎn)業(yè)崛起，市場需求趕不上產(chǎn)能增長速度，以及地緣因素導致成本大漲等眾多因素的大背景下，或為優(yōu)化資源配置效率，或為增強自身競爭力，或為搶抓新興大市場，或為遏制住利潤率的下降......，全球化工巨頭們業(yè)務(wù)出售、重組和關(guān)閉的動作越來越多。

       獲悉，就在最近，已經(jīng)有包括巴斯夫、陶氏、科思創(chuàng)、杜邦、三井、阿科瑪、阿克蘇諾貝爾、?？松梨?、SABIC......等多家巨頭接連發(fā)布剝離、收購和關(guān)閉的消息。據(jù)ICIS（安迅思）分析，整個2024年化工行業(yè)的產(chǎn)能關(guān)閉或?qū)⒓铀伲渲?，乙烯、丙烯、乙二醇、對二甲苯和苯乙烯這5種基礎(chǔ)化學品受影響最大。

       近日，又有兩大巨頭減產(chǎn)和關(guān)閉工廠。

       （1）日本可樂麗：MMA工廠優(yōu)化！

       6月27日，日本可樂麗（Kuraray）宣布決定：暫定于2025年7月開始，優(yōu)化其甲基丙烯酸樹脂業(yè)務(wù)中的甲基丙烯酸甲酯（MMA）工廠的產(chǎn)能，將目前每年67,000噸的生產(chǎn)能力減半，并停止對外銷售，同時減少硫酸銨和甲基丙烯酸樹脂成型材料的生產(chǎn)能力。

       原因是：由于近年來市場競爭結(jié)構(gòu)的變化，導致供應(yīng)過剩的情況持續(xù)惡化。同時設(shè)施老化，維護和更新成本增加，優(yōu)化以確保未來業(yè)務(wù)的盈利能力和產(chǎn)品供應(yīng)的穩(wěn)定性，加強競爭力。

       今年2月，日本三菱化學集團也宣布，預(yù)計將于2024年7月關(guān)停旗下廣島工廠的10.7萬噸/年的丙酮氰醇法（ACH法）MMA單體、丙烯腈及其衍生物(涉及螯合劑、乙腈和硫酸銨)產(chǎn)能。原因同上。

       MMA（甲基丙烯酸甲酯）是一種重要的化工原料。全球重點企業(yè)包括羅姆，三菱化學，三井、開可樂麗、樂天MRC公司、住友化學等。

       中國是世界最大的MMA生產(chǎn)國，2023年產(chǎn)能力近240萬噸/年。由于受國內(nèi)外裝置運行不穩(wěn)，2024年上半年國內(nèi)MMA市場整體高位上漲運行，截至6月26日國內(nèi)MMA華東一級收盤價格15400元/噸，該價格較年初上漲了19.38%。

       國內(nèi)重點企業(yè)包括重慶奕翔化工（江蘇雙象集團子公司）、吉林石化、齊翔騰達、江蘇斯爾邦、萬華化學（13萬噸）、浙石化、黑龍江龍新、以及羅姆化學（上海）、三菱化學（上海）等，絕大多數(shù)是丙酮氰醇法（ACH法）。近日，中海油石化工程有限公司設(shè)計的國內(nèi)首套乙烯羰基酯化法生產(chǎn)MMA工業(yè)側(cè)線裝置在陜西延安成功開車。

       PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）是MMA的主要下游。全球PMMA主要生產(chǎn)商包括奇美、三菱麗陽（包括璐彩特）、羅姆化學（原贏創(chuàng)業(yè)務(wù)）、阿科瑪、住友化學，盛禧奧、可樂麗、旭化成等，其中，羅姆化學將投產(chǎn)其在美國25萬噸/年C2法新產(chǎn)能。

       中國PMMA產(chǎn)能占世界首位，主要企業(yè)包括鎮(zhèn)江奇美化工、蘇州雙象光學材料、南通三菱、萬華化學、上海涇奇等，但整體低端過剩，高端不足，尤其是高質(zhì)量的光學級和抗沖級PMMA仍然主要依靠進口，年進口量20萬噸左右。

       （2）英力士：苯乙烯廠關(guān)閉！

       6月11日，英力士集團全資子公司英力士苯領(lǐng)宣布，將于2026年6月前永久關(guān)閉位于加拿大安大略省薩尼亞的43萬公噸/年苯乙烯生產(chǎn)基地。

       原因是：由于產(chǎn)能過剩，北美的苯乙烯生產(chǎn)商一直在與糟糕的經(jīng)濟形勢作斗爭，今年迄今為止，苯乙烯開工率一直低于70%。公司該工廠長期前景已經(jīng)惡化，不再是一項經(jīng)濟上可行的運營資產(chǎn)。

       據(jù)悉，英力士薩尼亞工廠有約占北美地區(qū)7%的苯乙烯產(chǎn)能，以及49萬噸/年乙苯產(chǎn)能。此外，公司在北美還運營著兩家苯乙烯工廠——得克薩斯州貝波特廠（年產(chǎn)77萬噸）和得克薩斯州德州市工廠（45.5萬噸）。

       本地其他知名企業(yè)還有利安德巴塞爾化學、加拿大殼牌化學、道達爾石化和 Westlake Styrene、AmSty（愛美生）和Americas Styrenics等。

       截至2023年底，全球苯乙烯產(chǎn)能已經(jīng)突破4200萬噸/年，其中，美國是第二大生產(chǎn)國，主要出口到墨西哥、荷蘭、巴西、哥倫比亞、比利時等，也是加拿大苯乙烯出口的唯一國家。

       中國苯乙烯產(chǎn)能在2130萬噸，占到全球產(chǎn)能一半左右。據(jù)不完全統(tǒng)計，未來10年內(nèi)還將新增超過500萬噸/年，重點企業(yè)有吉林石化、獨山子石化、中海油殼牌、山東利華益、淄博峻辰、煙臺萬華、浙石化、鎮(zhèn)海煉化、恒力石化、萬華化學、上海賽科、茂名石化、廣東石化、天津大沽......等。

       除國內(nèi)消費之外，中國苯乙烯主要出口韓國等，而韓國也是全球苯乙烯重要出口國之一，知名企業(yè)有韓華道達爾、麗川NCC、樂天化學、LG化學、SK綜合化學等。

       苯乙烯下游主要是PS、SEBS、SIS、EPS、ABS、丁苯膠乳、丁苯橡膠、SBS等產(chǎn)品。其中，ABS預(yù)計2024年全年處于較深虧損中，截至6月下旬仍處于虧損500元/噸水平。PS、EPS同樣處于虧損或低利潤情況。這反過來影響苯乙烯市場，7月4日市場均價為9651元/噸。